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Abu Dhabi planeja investir pelo menos US $ 1 bilhão em IPO da Aramco: fontes

A Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi (ADIA) está considerando um investimento de pelo menos US $ 1 bilhão na oferta pública inicial (IPO) da Saudi Aramco, que depende principalmente de investidores da Arábia Saudita e do Golfo para arrecadar até US $ 25,6 bilhões, segundo várias fontes com conhecimento do assunto.

Uma decisão final sobre o valor ainda está para ser tomada e precisaria da aprovação do conselho de administração do  fundo estatal dos Emirados Árabes Unidos , disse uma das fontes à agência de notícias Reuters.

A ADIA, estimada em ativos de quase US $ 700 bilhões, é presidida pelo presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, enquanto seu vice-presidente é o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Um porta-voz da ADIA e a Aramco se recusaram a comentar em resposta a pedidos da Reuters. O escritório de mídia do governo de Abu Dhabi não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários da Bloomberg.

Duas das fontes disseram à Reuters que a ADIA estava considerando um investimento de pelo menos US $ 1 bilhão, enquanto outras duas fontes davam entre US $ 1,5 bilhão e US $ 2 bilhões. Um pedido de cerca de US $ 1,5 bilhão significaria que a oferta institucional da Aramco é quase certamente totalmente coberta.

Abu Dhabi poderia investir na venda de ações por meio de uma ou mais entidades vinculadas ao estado, informou a Bloomberg, citando fontes próximas ao assunto.

O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman (MBS) , que fez da venda de ações uma peça central de seu plano para modernizar a economia de seu país, fará uma visita oficial a Abu Dhabi na quarta-feira, segundo a emissora de TV saudita Al-Arabiya.

A gigante petrolífera estatal Aramco tem se esforçado para atrair investidores de base ou âncora para sua abertura de capital, que pode ser potencialmente a maior do mundo. Também abordou a Autoridade de Investimentos do Kuwait (KIA) e a GIC de Cingapura.

A empresa cancelou roadshows de marketing para sua listagem fora da região do Golfo por falta de interesse de investidores institucionais estrangeiros, muitos dos quais vêem a avaliação da Aramco como cara devido às preocupações com questões políticas, de governança e meio ambiente.

A Arábia Saudita pretende vender 1,5% da Aramco no negócio, avaliando a empresa entre US $ 1,6 trilhão e US $ 1,7 trilhão – abaixo do objetivo de US $ 2 trilhões inicialmente procurado pela MBS, que fez da oferta um pilar de sua ambiciosa iniciativa de diversificação econômica.

Apenas um por cento é destinado a investidores institucionais e o restante a compradores de varejo sauditas.

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